电子游戏pg: 摘要：本文旨在探究“十五五”期间我国造船用钢量的增长逻辑与结构变迁特征。我国造船用钢量呈稳健增长态势，增长逻辑依托手持订单交付支撑、全球航运绿色转型替换需求及产能与政策双向加持；用钢结构持续优化，高强船板占比大幅度的提高，绿色船型带动高端钢材需求量开始上涨，国产高端船用钢自给率提高，行业实现从规模增长向结构优化、质量提升的转型，彰显造船业与钢铁业协同升级态势。 钢材是船舶制造主要原材料，船体主要用造船用中板、厚板，船帆则主要用造船用热卷，两者分别属于中厚板热轧板卷的分支品种。其中，所属中厚板的造船用中厚板消耗量占造船钢材总用量的75%左右。船体内部构造多采用冷轧涂镀等板材深加工产品，零部件则由型材、钢管等钢材构成。造船领域的加快速度进行发展，带动了板材用量的增加，尤其中厚板产品。在建筑及基建领域发展平平的大环境下，造船领域良好发展形态趋势，无疑成为带动中厚板需求的重要支撑。 2025年，受原料成本上升、库存增加及需求边际放缓的影响，造船板市场行情报价整体呈现“上半年坚挺、下半年震荡回落”运行状态趋势。2026年以来，普通船板价格低位徘徊，高强船板（EH36及以上）因需求刚性与技术壁垒，价格相对坚挺，价差扩大。造船板产量总体呈增长态势，2025年12月重点钢铁企业造船板产量180万吨，全年月产量峰值出现在6月，为208万吨，较上年同期的145万吨增长24.4%。 2025年，我国造船完工量5369万载重吨，手持订单27442万载重吨，支撑长期用钢需求，但新接订单同比小幅下降，短期需求增速放缓。多数长流程钢企具备船板生产资质，华东区域库存上升，普通船板竞争加剧，价格承压；高端产能集中于头部企业，供给相对可控。铁矿石高位震荡、碳成本纳入，挤压钢厂利润。当前，中国造船业正处于从造船大国向造船强国转型的关键时期，在技术创新、绿色转型、智能制造等领域取得重要突破。尤其是在LNG船、大型集装箱船、豪华邮轮等高端船型领域实现了历史性突破，产业体系持续优化升级。同时，面对国际航运市场波动、环保法规趋严、国际贸易环境变化等挑战，中国造船业展现出强大的韧性和适应能力。 随着船舶行业持续稳步发展，中厚板需求攀升，带动钢铁企业的投资热情。2004年以来，全国各地掀起中厚板轧机建设高潮，相继投产了一批具有世界领先水平的特宽厚板轧机（见表1）。2005年，宝钢投产的5000mm宽厚板轧机是我国首台5米级轧机，2006年，沙钢投产了第二条5000mm宽厚板轧机。2009年，鞍钢鲅鱼圈基地的5500mm宽厚板粗轧机热负荷试车成功，是我国首个自主设计、技术总负责的现代化全流程钢铁厂，拥有世界最大规格的5500mm宽厚板轧机等一批先进装备。此后，湖南华菱湘潭钢铁集团和南京钢铁分别于2010年和2013年投产5000mm宽厚板轧机生产线年，河南钢铁集团周口基地宽厚板生产建设项目生产线毫米的双机架配置，是目前世界最大规格的宽厚板机组，当之无愧的轧机之王。 除上述5000mm及以宽厚板以外，近年国内新增了一批3800mm、4200mm中厚板轧线亿吨左右。整体看来，造船行业发展前途稳定、乐观态势，带动中厚板产能持续扩张。未来，国内船板供给将逐渐增加，将增强后市供需博弈方向的不确定性。 2025年，我国造船业延续高景气运行状态趋势，完工量、新接订单量和手持订单量三大核心指标继续稳居全球第一，并已连续16年保持世界领头羊。在全球造船市场需求分化、区域竞争加剧的背景下，我国造船业依然展现出极强的韧性与竞争力。由图1可知，2025年造船完工量达到5369万载重吨，同比增长11.4%，占全球市场总量的56.1%；新接订单量达10782万载重吨，全球占比提升至69%。截至2025年12月末，我国手持订单量攀升至27442万载重吨，同比增长31.5%，占全球比重达66.8%，手持订单规模再创历史新高。 按照船舶制造从开工到交付大致需要12-24个月的工期来看，中国手持船舶订单可覆盖至2028年—2029年，年均完工量稳定在6000万载重吨以上，对应年用钢量约1200万—1300万吨。同时，每年新接订单维持5000万—6500万载重吨/年，占全球份额超过50%，订单结构向高的附加价值船型倾斜，单位载重吨用钢强度提升，对冲总量增速放缓的影响。2025年中国造船业在绿色转型方面取得了很明显的成效，绿色船舶已成为市场主流。沪东中华造船厂接到的绿色船舶订单占比超过80%，创近5年来顶配水平，船型覆盖集装箱船、LNG运输船等主力船型，燃料也从液化天然气拓展到了甲醇、液氢等多种清洁能源。 2025年国际贸易环境的变化对中国造船业产生了复杂而深远的影响。全球贸易格局的调整为中国造船业带来了新的机遇，特别是“一带一路”倡议的推进和区域贸易协定的签署，促进了亚洲、中东、非洲等新兴市场的船舶需求量开始上涨。2026年起，全球贸易环境的结构性变化与政策驱动，正为我国造船业带来产能主导、绿色溢价、需求扩容三大维度的积极影响，叠加国内政策配套，行业有望延续高景气。全球海运贸易量预计同比稳增；地缘航线重构推升吨海里需求，油轮、干散货船供需错配加剧。全球手持订单饱和，船厂排期至 2029 年，产能不足成为主要矛盾，为我国造船提供量的支撑。 中国出口至韩国中厚板的90%左右用于造船领域。据了解，韩国中小造船企业40%～50%的厚板依赖中国进口，征收倾销税后，其生产所带来的成本会明显地增加，在低价船型市场与中日船企竞争时，原本的成本优势丧失，承接订单将更加困难。34.1%的反倾销税将大幅削弱中国造船板的价格上的优势，使得韩国船企进口中国造船板的成本与本土产品相当。目前，韩国本土厚板平均流通价格已较去年略有回升，后续随着反倾销税的落地，其本土造船板价格大概率进一步稳定上升，本土钢企的市场占有率将逐步恢复，且在与造船业的厚板价格谈判中也重新掌握了主导权，甚至提出要将厚板价格上调至每吨100万韩元的水平。 近年来，随着全球航运市场向绿色、智能、高效方向加速转型，以大型集装箱船、LNG运输船、汽车运输船（PCTC）等为代表的高的附加价值船型需求持续旺盛，呈现出结构性爆发增长态势。这一趋势不仅重塑全球造船业的竞争格局，也显著拉动了高端船舶用钢需求，为钢铁行业带来了新的增长点和转变发展方式与经济转型契机。 据预计，LNG船、PCTC、大型集装箱船、风电安装船等高的附加价值船型新接订单占比由2024年的58%升至2030年的75%以上，单位用钢价值量提升30%～50%。LNG船年均交付量由2025年的约50艘增至2030年80艘以上，带动殷瓦钢、9%镍钢需求分别达12万吨、8万吨，成为特种钢增长核心引擎。 高附加值船型的结构性爆发增长，并非简单的数量增长，而是质量、技术和价值的全面升级。它精准拉动了对高端、特种船舶用钢的需求，为钢铁行业开辟了高价值赛道，是推动中国制造业向全球价值链高端攀升的生动体现。抓住这一机遇，将有利于塑造中国在高端船舶和高端材料领域的全球核心竞争力。 国内具备船级社认证的钢企由29家增至35家以上，高强船板产能突破600万吨，高端品种国产化率由95%提升至99%，进口依赖度降至不足1%。低碳船板认证、绿色造船补贴等政策落地，推动钢厂向低碳冶炼转型，2030年低碳船用钢占比达20%。2025年我国新接绿色船舶订单国际市场占有率达69.2%，LNG 船、甲醇/氨燃料预留船等绿色船型产能布局领先，打破韩国在高端船型领域的垄断。 “十五五” 规划开局之年，船舶工业被列为先进制造业集群重点发展领域，《船舶工业绿色发展行动纲要》等政策落地，对高端船型研发给予最高30%补贴，简化出口信贷审批流程，直接推动绿色智能船舶产能扩张与技术突破。地方层面，上海、广东等地设立百亿级船舶产业基金，形成“国家 + 地方“ 政策联动格局。 根据现有数据和行业趋势，预计未来五年中国造船用钢量将进一步增长。短期来看，2026年中国造船用钢需求量预计约1600万吨，同比增长约5%～7%。这一预测主要基于当前船企手持订单充足（截至2025年底手持订单量创历史纪录）、国际市场占有率稳定（中国船厂全球签单份额达63%）以及绿色航运转型需求等因素。2027年若手持订单按计划交付，且全球航运市场保持稳定，造船用钢量预计将继续保持增长态势，达到1900万吨以上。 到2030年，全球年均造船完工量将增长6.3%，按用钢量年均增长6%测算，中国造船用钢量在2026—2030年期间将超过9000万吨，板材消耗超过7500万吨。随着船舶大型化、绿色化趋势加剧，以及国际海事组织环保法规趋严，高强钢、耐腐蚀钢、低温镍系钢等高端钢材需求将持续增长，推动用钢量结构优化。 总体来看，“十五五”期间，我国造船用钢将告别需求总量高增长态势，进入结构升级主导、总量高位稳步增长的新阶段。增长核心由数量扩张转向价值提升，高强钢、特种钢、低碳钢将成为三大增长极，头部钢企凭借技术与产能优势占据主导，普通船板市场持续萎缩。对钢厂而言，高端化、低碳化、定制化是核心竞争力。对行业而言，用钢结构升级将支撑中国造船业由大国向强国转型，成为全世界绿色造船材料供给核心。
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